HL Trad rejoint un homologue

Accompagné en minoritaire par Capital Croissance, le prestataire de services de traduction aux 16,5 M€ de revenus est racheté par le groupe Technicis qui signe, ici, sa quatrième acquisition depuis la prise de contrôle de Naxicap Partners.

Détenu par Naxicap Partners depuis 2016 à l'occasion d'un LBO primaire, le groupe Technicis finance ce build-up par un mix equity / dette. La partie dette est apportée par un financement unitranche structuré en avril dernier par Idinvest Partners au moment de l'acquisition de la start-up Textmaster. Cela fut l'occasion d'un refinancement permettant de rembourser la dette senior du LBO de 2016 tout en augmentant les moyens financiers pour la politique de croissance externe. Fort d'un chiffre d'affaires de 45 M€ en 2017, le groupe Technicis a été accompagné dans ce rapprochement par son conseil habituel, Jsquare Conseil. Présidée par Benjamin du Fraysseix, la société est présente, avec un effectif de plus de 450 collaborateurs, dans toute l'Europe (France, Belgique, Italie, Suisse, Espagne, Finlande, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas et République Tchèque) mais également depuis l'an dernier au Canada.

Source : CF News

Nouvelle prise pour Rivolier

Le distributeur stéphanois d'articles outdoor passe de 15 M€ à 20 M€ de chiffre d'affaires dans la pêche avec la reprise du distributeur de matériel pour la pêche à la mouche Mouches de Charette auprès de son dirigeant Andrew Ayer.

Rivolier poursuit le développement de son pôle nature abritant ses activités dans la chasse, la pêche et les accessoires pour animaux domestiques. Deux ans et demi après le rachat du concepteur et distributeur d’accessoires canins et félins Brandy, le groupe stéphanois de distribution BtoB d'articles outdoor renforce ses positions dans la pêche en prenant dans ses filets un acteur majeur de la pêche à la mouche : les Mouches de Charette. « Rivolier, qui réalise environ 15% de son chiffre d'affaires dans la pêche via la société Sert, était déjà leader européen de la distribution BtoB d'accessoires de pêche, néanmoins il lui manquait une présence sur le segment de la pêche à la mouche, secteur de niche au potentiel significatif à l'export », explique Amélie du Chalard, partner de Jsquare Conseil, qui le conseille depuis plusieurs années.

Source : CF News

Une nouvelle acquisition pour Technicis

Le groupe de traduction Technicis a racheté la semaine dernière TextMaster. L'acquéreur, sous LBO avec Naxicap Partners depuis plus de deux ans, détient l'intégralité du capital, offrant une première sortie au start-up studio eFounders. Sortent également les business angels, les VC Alven Capital entré en 2012 et Serena Capital (2015), ainsi que le management emmené par Thibault Lougnon. L'acquéreur finance l'opération en utilisant une nouvelle dette unitranche levée auprès d'Idinvest Partners. Aucun processus de vente n'a été organisé par une banque d'affaires, alors que Technicis de son côté était conseillé par sa boutique M&A habituelle JSquare Conseil. « La transaction vient d'une rencontre il y a plusieurs années avec Benjamin de Fraysseix [patron de Technicis, ndlr], explique Thibault Lougnon. Nous étions trop petits à l'époque pour rejoindre Technicis mais dans l'intervalle ce groupe a obtenu les moyens de ses ambitions et a montré sa volonté de participer très activement à la consolidation du marché. »

Source : CFNews

Technicis s'implante en Italie

Technicis poursuit sa politique active de build-up sur le continent européen, plus d'un an après avoir racheté la société suisse Translation-Probst. Détenu par Naxicap Partners depuis un LBO primaire en janvier 2016, le prestataire de services linguistiques acquiert son homologue italien Arancho Doc, à l'issue d'un process mené par les équipes de JSquare Conseil. Basée à Bologne, la PME se revendique comme l'un des leaders sur son marché en Italie. Elle est également présente dans quatre pays européens, l'Espagne, la Suisse, la République Tchèque et la Finlande, où Technicis n'était pas implanté. Arancho Doc emploie 150 collaborateurs et s’appuie sur un réseau de 2 000 traducteurs dans 45 pays.

Source : CFNews